韩国：芯片再爱我一次

除了偶像团体，韩国还能拿得出手的是什么？是芯片。

但近期，韩国的芯片产业似乎不如往日般辉煌。

6月1日，韩国产业通商资源部发布的数据显示，韩国5月份出口连续第八个月萎缩。据悉，自2022年1月以来，韩国出口已出现“八连跌”，创2020年1月以来最长跌势。有专家认为，这主要是由于半导体需求疲软造成的，而韩国半导体的主要买家则是中国。

5月16日，据韩联社消息，韩国企业数据研究机构CEO SCORE对去年销售额500强韩企中发布今年一季度业绩的309家企业进行调查。

结果显示，随韩国出口主力芯片遇冷，韩国各大企业营业利润同比减少48.8%，为25.8985万亿韩元（约合人民币1349亿元），从去年第三季度起连续三个季度下滑。

韩联社报道称，随着韩国出口主力芯片遇冷，韩国各大企业的营业利润同比几近腰斩。据《韩国先驱报》报道，CEO SCORE将此次综合营业利润大幅减少部分归因于三星电子和SK海力士业绩不佳。

被绑架的“炮灰”

三星电子和SK海力士为何突然业绩骤降？这与美国针对中国的一系列芯片限制政策有关。

毕竟，尽管韩联社在报道中努力将本国芯片行业遇冷归结于“全球市场行情不佳”，并列举其他数据证明美国、欧洲、日本等出口市场的业绩也一般。但舆论普遍认为，韩国芯片业如今的遭遇，与韩国接受美方邀请加入所谓“芯片四方联盟”、挑战最大贸易伙伴中国有直接关系。

今年3月，美国商务部发布一系列文件，启动《芯片与科学法案》有关芯片补贴的申请程序，这意味着主要目的为限制中国芯片产业发展的“芯片禁令”正式实施。

不过，相关补贴申请程序除了规定“必须限制在中国等国家扩大半导体产能”外，还包括“从免费设立幼儿园到必须与政府共享超额利润”等众多严苛规定，这不仅引发美国本土相关企业的抱怨，也让在中国有大量投资的韩国芯片生产商受到牵连。

图源：三星

比如，韩国The Elec网站此前报道称，鉴于贸易限制和全球存储芯片市场需求下滑，韩国存储芯片制造商SK海力士正考虑处理其位于辽宁省大连市的3D NAND闪存工厂，该工厂是SK海力士于2021年12月以90亿美元从英特尔公司收购的。此外，据悉，SK海力士在中国无锡的另一座工厂承担了该公司约一半的DRAM芯片产量，约占全球DRAM芯片产量的15%。

尽管对于这一消息，SK海力士在接受香港《南华早报》采访时表示：“有关出售该工厂的传闻是没有根据的，SK海力士大连工厂的建设将按计划完成”。但不得不承认的是，有关SK海力士关闭中国工厂的“猜测”，也反映了韩国芯片制造商三星电子和SK海力士在中国投资的不确定性。

今年4月，环球时报报道称，韩国与美国宣布双方将在包括芯片在内的多个高科技领域“谋求技术合作”，但两国会谈内容看上去将让韩国工商界大失所望。

据悉，双方会谈之前，《日本经济新闻》就评论称，此次韩国访美，美国对华半导体管制是焦点，因为受管制影响，三星电子等韩国企业将无法向中国工厂进行追加投资。韩国国内有人呼吁应将美国《芯片与科学法》中的“毒丸条款”搬上谈判桌，但此访并没有让韩国半导体企业看到明确利好。

美国一系列的“芯片制裁”，虽然让中国企业受到不同程度的困扰，但韩国企业也并不好受，甚至成为“此役”的“炮灰”。

韩国：芯片再爱我一次

根据韩国投资促进局的资料，截至2020年，韩国在全球半导体生产市场的份额为18.4%，仅次于美国的50.8%，并且连续7年位居世界第二。但值得注意的是，相关资料显示，目前来看，韩国半导体市场份额已不如此前，其虽依然占据第二大半导体市场，但份额已从2020年的18.4%跌至16%。

此外，根据韩国统计厅消息，今年1月韩国芯片库存率为265.7%，这是1997年3月以后近26年来的最高值。

韩国芯片库存率高与其近阶段出口下降脱不了干系。5月1日，韩国产业通商资源部发布的《4月进出口动向》资料显示，韩国连续14个月出现贸易收支逆差，一季度对华出口降幅最大，下降近三成。

据分析，韩国对华出口大幅下降，很大程度上是受到半导体出口低迷所拖累——仅4月份，韩国半导体出口额就同比下降41%。

韩国主要芯片厂商的财报也不容乐观。

4月26日，SK海力士公布了创纪录亏损的第一季度财报。据韩联社报道，SK海力士披露的初步核实数据显示，按合并报表口径，该公司2023年第一季度营业亏损3.4023万亿韩元（约合人民币176亿元）。同期，销售额约为5万亿韩元，同比下滑58.1%。

无独有偶，4月27日，韩国三星电子也公布了其半导体部门创纪录的季度亏损。据悉，今年一季度，该公司利润创下了自2009年全球金融危机以来的最低记录。

财报显示，2023年一季度，三星电子预计营收约为63万亿韩元(约合人民币3300亿元)，同比减少约19%；运营利润约为6000亿韩元(约合人民币31.3亿元)，同比下降95.75%。这也是自2009年第一季度以来，三星电子十四年来首次季度营业利润跌至1万亿韩元以下。

最惨的是半导体部门，据香港券商中信里昂证券(CLSA)预测，三星电子半导体部门第一季度将出现3.3万亿韩元的营业亏损。数据显示，其2023年第一季度亏损了4.58万亿韩元（约合人民币236.44亿元），对比来看，其2022年同期的利润为8.45万亿韩元（约合人民币436.22亿元），几乎骤降一半。

当企业“怨声载道”，韩国政府便试图挽救。

除了前文所述韩国前去美国会晤之外，5月9日，韩国科学技术信息通信部发布了首份芯片产业研发十年蓝图，明确了在新一代存储及逻辑芯片、先进封装等3个领域的技术进步目标，承诺支持半导体行业生产速度更快、更节能、更大容量的芯片，以保持全球主导地位，并在先进逻辑芯片方面获得竞争优势。

据《韩国先驱报》报道，该蓝图详细阐述了韩国政府4月初宣布的芯片战略细节，彼时韩国政府表示将投资5635亿韩元用于芯片产业的研发，以支持人才培养、基础设施和技术开发。

但“有钱”真的好办事吗？

威胁：众敌环伺

从全球来看，如今的芯片市场早已不如以往“单纯”。

眼下，韩国芯片产业在全球的市场份额正被多方紧盯，半导体这块“大蛋糕”恐怕还要有更多国家的芯片厂商来分食，比如日本。

5月18日，外媒报道称，日本首相岸田文雄会见了全球最大的芯片制造商的高管，以提振日本的半导体行业。

据悉，英特尔、台积电、美光科技（Micron Technology）、三星电子、IBM和Applied Materials的高管出席了会议。日本经济产业省大臣Yasutoshi Nishimura表示，美光科技和台积电等企业的高管都表示将考虑进一步在日本投资，具体取决于日本提供的财政激励措施和客户需求。

显然，日本正努力将更先进的芯片制造业务带回国内。Nishimura在会后对记者表示，日本拥有深厚的制造业基础，涵盖从化学品到芯片设备的各大领域，对芯片制造商有着巨大的吸引力，并肯定道：“在半导体产业方面，日本有巨大的潜力。”

还有消息显示，日本政府已投入了数十亿美元来鼓励台积电增加在日本的产能，并为日本芯片企业Rapidus提供资金，希望到2027年生产2纳米芯片。

图源：台积电

此外，美国与韩国还需要注意的是，芯片限制只能让我国相关产业暂时受困。比尔·盖茨曾表示，美国限制中国技术发展的努力注定要失败，因为美国的做法只会迫使中国花时间和金钱来制造自己的芯片，美国永远无法成功阻止中国拥有强大的芯片。

事实确是如此。

近年来，消费电子芯片需求萎靡，韩国较多芯片厂商正在将目光聚集到汽车领域。

据韩联社报道，5月14日三星电子表示，该公司执行董事长李在镕上周早些时候与特斯拉首席执行官埃隆·马斯克会面，暗示全球领先的芯片制造商三星电子和电动汽车巨头特斯拉可能建立商业伙伴关系。

图源：韩联社

报道称，三星电子以2025年成为全球最顶级的汽车半导体企业为目标，正在集中发展汽车半导体。三星电子预计，不需要驾驶员介入的L5级自动驾驶汽车的DRAM容量将达到300gb左右，是以前的50倍，NAND容量将达到5tb，是以前的32倍左右。

韩联社援引市场研究机构Strategic Analytics and Research & Markets的数据称，全球汽车芯片市场预计到2024年将达到4000亿美元，到2028年将达到7000亿美元。

此外，从全球汽车市场来看，我国新能源汽车产业本就具备先发优势，且近年来尤其发展迅速，随着智能化发展水平进一步提高，其对芯片的需求也变得越来越强烈，也必然会是韩国芯片厂商需要的一片肥沃土壤。

但值得关注的是，眼下，我国芯片产业正如此前比尔·盖茨所言，在压迫中逆势生长，且在先进制程领域取得进步。

以智能座舱为例，芯擎科技首款7纳米车规级SoC芯片“龙鹰一号”在今年3月份已经量产并开始供货。据悉，这是国内首款，也是迄今唯一一款7nm的车规座舱芯片，搭载“龙鹰一号”的多款国产车型将于今年中期开始陆续面市。显然，龙鹰一号已在高端智能座舱SoC市场由海外厂商垄断的封锁中撕开一道口子，努力突围。

不仅如此，我国芯片厂商正在吸引国外车企驻足。

5月19日，沃尔沃汽车总裁兼首席执行官骆文襟与该公司一众高层领导到访亿咖通科技，并且感受并体验了包括亿咖通科技、星纪魅族集团、芯擎科技在内的多款全球领先的融合智能化技术解决方案和前瞻性产品。据悉，沃尔沃与亿咖通科技探讨了未来全球汽车智能化的趋势与深度合作的方向及可能性。

图源：ECARX亿咖通科技

不只是芯片厂商，我国车企也在积极应对芯片受限问题。

以上汽集团为例，其表示，面对芯片卡脖子的情况，该公司一方面通过与合作伙伴积极协调，在全球范围找货抢货；另一方面也在加快推进芯片国产化，其2022年国产芯片占比在7%左右，今年占比力争超过10%，2025 年力争达到30%。未来，上汽集团将继续推动高车规等级、高功能安全类芯片的国产化。

此外，上汽集团还称，该公司已经形成较成熟的国产芯片机制，制定了“加快落地成熟芯片，实施重大项目攻关，完善产业生态体系”三大策略，以推动下属整车和零部件企业扩大国产芯片应用，具体包括联合发起设立汽车芯片工程中心，搭建国产芯片整车验证平台，推动成立第三方检测平台等工作。争取2023年完成100款国产芯片的整车验证。

在政府层面，我国也在积极反击。

3月31日，网络安全审查办公室宣布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。根据中国网信办公告，美光公司产品存在较严重网络安全隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。

因此，5月21日晚，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

从一定程度上来说，美光科技在国内受到的打击，也有利于国产芯片进一步替代“上位”。