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支架龙头Nextracker首轮公开募股目标:5.35亿美元

继上个月向美国纳斯达克证券市场提交了首次公开募股(IPO)申请后,光伏跟踪支架解决方案供应商Nextracker启动了投资路演,寻求募资5.349亿美元。

此次IPO将发行23255814股Nextracker A类普通股,预计价格为每股20-23美元。此次发行的承销商可选择在30天内从Nextracker额外购买350万股股票。

Nextracker是全球制造公司Flex的子公司。去年这个时候,Nextracker开始脱离Flex。当时,它将5亿美元股权出售给投资商TPG Rise的一个部门。

随着Nextracker的母公司Flex开始考虑其子公司期权,IPO进程于2021年开始

Nextracker称,截至2022年9月,已在全球范围内出货了70GW跟踪支架,累计价值超过670亿美元。在截至2022年9月30日的六个月间,公司创造了逾8.7亿美元收入和1.14亿美元毛利润。公司的2022财年收入超过了14亿美元。

Nextracker表示,截至2022年12月31日,已确认的项目订单和承诺总额约为21亿美元。

摩根大通、美银证券、花旗集团和巴克莱银行担任此次IPO的联合首席簿记管理方。

去年,Nextracker还在美国开设了三家新生产厂,最近的一个是与钢铁生产商BCI Steel合作在宾夕法尼亚州重新开设的Bethlehem钢铁厂,用于加工金属和生产太阳能跟踪设备。

在通货膨胀削减法案之后,多家公司都致力于建立美国供应链。Nextracker的目标是建设10GW美国跟踪支架产能。

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