储能,一个成为新风口的产业,为实现碳中和重大项目投资发力成为市场关注点。产能过剩隐忧之下,动力储能电池扩产依旧火热。统计数据显示,2023年以来,动力及储能电池(含锂离子、钠离子电池)开工项目达34起,总投资金额超过2344亿元,规划建设年产能超570GWh。
2023年以来,新能源汽车行业经过一路狂飙后出现增速放缓态势,动力电池产能过剩的警惕声也不绝于耳。长安汽车董事长朱华荣公开表示,预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWh,目前行业的产能规划已经达4800GWh,出现严重的过剩。
宁德时代董事长曾毓群也表示,全球有越来越多的企业加入到动力电池赛道上来参与竞争,电池产业的前半程已经可以满足市场需求。动力电池产业的后半程,是引领市场需求,从有到好,与产业一起迈向高质量跃升发展的新阶段。
可以看到,各大电池厂正在积极布局更多产能,叠加多方资本的跨界涌入,动力电池领域的竞争将日趋白热化。
相比于动力电池市场增速放缓,储能电池基于全球需求爆发开始进入投资视野。高工锂电注意到,34起开工项目中,明确涉及储能电池扩产的项目达到21起。
与此同时,钠离子电池领域也开始掀起扩产潮,2023年以来涉及钠离子电池开工的项目达4起。此外,固态电池扩产也顺势起风。
产能过剩压力下的扩张
当前,不同的动力电池企业由于产能利用率不同、需求订单不同,产能扩张的速度与进度也不尽相同。
亿纬锂能在最新募投项目问询函回复中表示,截止目前,公司圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来5年的客户意向性需求合计约88GWh,三元大圆柱电池已取得未来5年的客户意向性需求合计约392GWh,足以覆盖公司本次募投项目新增的储能动力电池产能。
孚能科技董事长王瑀也公开表示,孚能科技没有产能过剩的问题,公司在产能扩张方面非常谨慎,所有产能扩张都是有长期的订单作为支撑。目前孚能科技在手订单饱满,订单足够覆盖现有产能。围绕新能源汽车第二阶段发展所需的电池产品,公司开始扩张SPS超级软包电池产能。
分析认为,现阶段投资扩产动力电池产能,需要明确新产品的定位,针对应用市场做精准细分的性能设计,确保产品在市场上的核心竞争力,才有可能穿越结构性产能过剩的新周期。
储能成为锂电第二需求场景
随着全球储能市场需求激增,储能电池扩产速度开始加快。在最新的投资者活动上,宁德时代表示,随着碳中和目标的推进,动力电池未来发展空间很大。同时,储能等其他领域电池应用也有巨大的需求空间。
高工产业研究院(GGII)预测,2030年储能市场需求将超过1TWh。统计数据显示,2023年以来,涉及储能电池开工的项目高达21起,包括亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景动力、赣锋锂电、比亚迪、埃克森、海四达、协鑫集团等等。
需要注意的是,电池安全依然是储能市场发展过程中遇到的痛点和瓶颈问题,随着全球对于储能电池安全的重视程度越来越高,市场也将会向具备技术实力、运营实力、品牌影响力以及规模实力的厂商集中倾斜。
钠离子电池扩产风起云涌
统计数据显示,2023年以来,涉及钠离子电池签约及开工的项目4起。扩产主体包括维科技术、东驰新能源、兴储世纪等电池企业。
目前,钠离子电池已在两轮车、轻型车等小动力以及户储、通信储能等领域找到商业化突破口。随着钠离子电池产能规模化释放,未来也将与锂离子电池共同分羹庞大的市场需求。