中国能源资讯网9月11日，国家发改委下发了《完善能源消费强度和总量双控制方案》，这一纸通知，给新能源行业无疑打了一针强心针，其中第八条明确要求：
鼓励地方增加可再生能源消费
很明显，国家鼓励大家消费非化石能源，尤其是可再生能源，本来大家的能耗比重压力就大，这下更加有政策依据，事实证明，这个政策的出台，已经在今年的能耗结构中得到了体现
1-8月：风力发电量同比增长28.1%；太阳能同比增长10.3%
9月16日，国家统计局公布《2021年1~8月份规模以上工业增加值数据》和《2021年1~8月份能源生产情况》。结果显示，1-8月，对比2019-2021年，以2019年8月份为基期，
火电同比增长0.3%，两年平均增长3.2%；
水电下降4.7%，两年平均增长1.9%；
核电增长10.2%，两年平均增长5.5%；
风电增长7.0%，两年平均增长12.7%；
太阳能发电增长8.5%，两年平均增长5.3%。
据行业媒体统计（非官方），2021年1~8月全国绝对发电量53894亿千瓦时，同比增长11.3%。其中
风力发电量3651亿千瓦时，同比增长28.1%；
太阳能发电量1204亿千瓦时，同比增长10.3%。
从这两个对比数据不难发现，风电和太阳能的发电量增速明显高于传统的水火核，传统火电的发电量增幅已经基本开始停滞。2021年8月份以及1-8月的规模以上工业增加值增速来看，两者的增幅分别为5.3%和13.1%，而火电的增幅仅为0.3%，远低于工业增加值的规模，新能源在能源结构的比例得到了大幅提升。
我们也注意到一个数据：8月份，水泥，生铁，粗钢，钢材及有色金属5大类大宗物资的产能大幅下降（同比），降幅分别为5.2%，11.1%，13.2%，10.1%和0.4%的轻微增长（有色金属），大宗原材料产能进一步受限，对下一步大宗物资原材料价格的影响可能开始涉及到风电和光伏主要原材料采购价格。
能耗双控的挑战：短期内大宗原材料价格难以快速回落
上半年的钢材价格上涨直到今天也才略有回落，8月份的钢铁及有色金属的产能随着这个双控政策的实施，上半年部分能耗超标的省份还会继续下调产能，以此方能实现年度的能耗双控指标。
就在前几天，云南发改委发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，通知提到，加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%产量）。根据2020年前三季度中国工业硅产量地区分布情况来看，云南地区工业硅产量占总产量的21%，仅次于新疆，因为工业硅的大幅减产或将影响多晶硅的价格调整！自8月以来，硅料价格已五连涨， 目前， 国内单晶复投料价格区间在206-217元/kg。
部分省市能耗双控预警：下半年大宗原材料或继续减产
8月17日，国家发改委发布了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，从结果来看，形势不容乐观。
能耗强度降低方面：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警；浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，为二级预警；
能源消费总量控制方面：青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省（区）为一级预警；新疆、陕西、浙江、四川、安徽5个省（区）为二级预警；
根据通知要求，各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对上半年严峻的节能形势保持高度警醒，采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。风电行业涉及的水泥，钢铁及有色金属三类大宗原材料，如果类似云南的做法，红色预警的省市肯定会降低这几类大宗物资的产能，这对风电未来一段时间内将会产生不利影响。
能耗双控是把双刃剑：积极应对大宗原材料产能下调
毋庸置疑，能耗双控首先开刀的是钢铁，水泥及有色金属，而这几类物资都是风机主要原材料，包括树脂及玻璃纤维等，如果下半年的各省市的能耗指标要想达到考核目标，就一个办法，限产。云南的工业硅已经开始实施，从8月份的工业原材料产能统计数据也已经得到了显现，都是10个百分点的下降，如果这样持续几个月，大宗原材料的价格在未来一段时间内很难保证稳定下降（同比去年同期），极有可能还会维持一段时间高位。
随着能耗双控的政策实施，作为高能耗的钢铁，水泥及有色金属等大宗原材料，未来的成本也为因为双控问题增加，最终导致原材料价格也会增加，从风电的规模和风电技术的发展趋势来看，单位千瓦的材料用量在下降，但绝对用量总量肯定在增加，但如果大宗原材料价格持续不回落，对风电的发展是极为不利的，每个行业都有其固定的行业毛利率，风电主机10%的质保金在客户手中，还要免费运维5年（当年的质保措施），如果毛利率过低，企业很难保证长期运行下去。
如何应对这种大宗原材料限产的风险？
一方面可能需要企业准确的把握产品交付进度，适时采购大宗原材料，在最低价时段进行采购。
一方面需要通过技术创新，持续的降低单位千瓦的原材料用量，当然包括风机大型化和容量不变的情况下降低材料用量。
我们也欣喜的看到，10MW的海上风机塔筒单价已经下降，塔筒的单位千瓦造价已经突破800元/kw（524吨，1.4万元/吨，合计733万元），风机大型化成本下降了20-30%
能耗双控一方面鼓励新能源发展，一方面也给新能源的发展增加了一定的成本，作为风电装备制造企业，要清醒的看到能耗双控这把双刃剑的机遇和挑战，积极应对成本增加带来的挑战，加强大宗原材料的产能动态把控，持续创新降低单位千瓦的原材料用量，否则在新能源的发展前进道路上，一不小心就被拍死在沙滩上。
