中国能源资讯网全球领先的全服务住宅太阳能提供商Vivint 宣布结束第一次证券化融资。
2018年6月11日 维维特（Vivint）太阳能公司(纽约证券交易所：VSLR)今天宣布关闭资金总额达8亿1100万美元的债务融资，包括两个单独的融资交易。第一个融资交易是在资本市场发行的全资子公司维维特太阳能V，LLC，融资4亿6600万美元的太阳能资产支持票据，该产品的发行规模从最初的3亿5500万美元升幅到至今4亿6600亿美元，成为迄今世界上最大的住宅太阳能购买协议和租赁证券化案例。瑞信证券(美国)有限责任公司和花旗集团全球市场公司作为联合簿记员和共同代理，美林证券公司、皮尔斯、芬纳和史密斯公司、德意志银行证券公司和Suntrue-鲁滨孙汉弗莱公司共同担任系列发行人的共同经理。
此外，Vivint太阳能在私募配售领域融资2018-2期IV，LLC发行，融资额度达3亿4500万美元总额的太阳能资产支持票据，瑞士信贷是2018-2系列债券私募发行的唯一安排者。
这两项融资的收益将被用于全额偿还或减少Vivint Solar公司及其子公司某些现有债务设施和一般公司用途的未偿还余额。总的来说，这些交易降低了Vivint Solar公司的混合信贷总额约160个基点。
“我们很高兴地宣布我们新的融资策略里程碑，它优化和简化了我们的期限债务结构，同时允许我们偿还更昂贵的未偿还贷款，提高提前还款率，锁定有吸引力的固定借款利率，并创造增量贷款“公司的首席执行官兼资本市场负责人托马斯Prigman说，我们赞赏投资者继续支持和致力于加速太阳能利用。
关于Vivint Solar
Vivit太阳能是美国领先的全方位住宅太阳能供应商。利用Vivint太阳能，客户可以为他们的家庭安装清洁、可再生能源，随着时间的推移通常获得显著的财务节省。为客户提供集成的住宅太阳能解决方案，Vivint太阳能设计并为其客户安装太阳能系统，并提供监控和维护服务。除了能够直接购买太阳能系统之外，客户可以从Vivint太阳能公司获得负担得起的、灵活的融资选择、电力购买协议或租赁协议中受益。
