中国能源资讯网当前我国正在加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。氢能凭借碳零排放的天性被认为是能源变革的重要组成部分。无论从国家顶层设计还是各地方频发的政策来看，都在积极推动氢能产业向前发展。一大批企业不断加码布局，致力打通氢能全产业链，抢滩氢能万亿级市场。
氢能产业包括“制-储-运-加-用”等环节，在产业发展向上趋势下，各个环节开始显现出新的发展态势。为了聚集行业智慧力量，以助力行业更快发展，由高工氢电、高工氢电产业研究所（GGII）主办的“2023高工氢能产业峰会”将于4月在华东地区隆重举办。
在本届峰会开启之前，本文先梳理氢能各个环节的发展现状及趋势，以期对产业链企业在新年伊始展开全年战略部署有参考价值。
制氢：绿氢项目激增，制氢装备迈向“大标方”
制氢层面，2022年以来，国内市场的制氢项目投资大幅增加，呈现井喷状态。根据高工产研氢电研究（GGII）不完全统计，2022年国内共投资制氢项目约为2021年全年的3倍，其中不乏大型能源企业、光伏巨头投身其中；氢气产能也较去年翻倍。
在这些制氢项目中，电解水制氢项目的数量占比接近60%，在这其中大部分又是采用碱性电解槽的制氢法，占比大概在95%以上。
随着电解水制氢项目投资数量增加，电解水制氢设备的企业数量在不断增加，竞争激烈。据GGII统计，2019年国内的电解水制氢设备企业不超过10家，截至2022年12月，国内已经共有40余家具备真实产能的电解水制氢设备制造商，名义总产能达到12GW，并且市场竞争格局从之前的“三强鼎立”向“百家争鸣”发展。
电解水制氢设备市场的激烈竞争又推动了技术进步。在技术层面，制氢设备在向“大标方”突进。从电解水制氢设备单槽产氢量来看，2022年PEM电解水制氢设备单槽最大产氢量达260Nm?/h；碱性电解槽单槽产氢量1000Nm?/h的产品已经非常成熟，2000Nm?/h产品开始推出。目前国内已推出1000标方及以上的电解水制氢设备厂商超过25家。
电解水制氢项目的增加，直接带动对相关设备的采购需求。GGII调研数据显示，2022年国内电解水制氢设备出货量达到722MW（含出口，不含研发样机），同比大幅增长106%。预计2023年电解水制氢设备的市场需求将进一步增大，有望成为除FCEV之外的氢能第二大子行业。
储运：技术发展迅猛，多元化储氢体系正在形成
储运层面，2022年以来，氢气储运在加注技术、产品发展和基础设施建设方面也都取得了较为明显的进步，正在逐步形成高密度、轻量化、低成本、多元化的储运体系。
气氢储运及液氢方面，国内企业30MPa氢气管束集中箱实现销售及商业化运输，上游多家企业推出32/35MPa氢气充装压缩机，降低了中短距离氢气运输成本；同时液氢项目落地速度加快，在2021年还只有3个项目，到2022年已经增长到9个，目前国内在建产能＞4万吨/年。液氢商用在即，以AP为代表的企业已提出2023年有望将液氢应用国内商业化。与之相应，国内液氢装备企业都在加大研发力度，加速相关设备、零部件的国产化进程。
押注固态储氢的企业也在增多。该领域的布局推进以有色金属研究相关的前沿院校、优势企业为主，包括有研工研院、圣元环保、厦钨新能、氢枫能源、佳华利道、镁源动力、安泰创明、厚普股份、鸿达兴业等，各参与企业几乎均进入产线规划或建设阶段。
有机液态储氢也开始走入储氢市场舞台，正在从实验室向工业化生产过渡。
输氢管道方面，2022年以来国内规划和在建的输氢管道明显增多。内蒙古、甘肃、宁夏多条输氢管道都有了新进展。
加氢：环境利好，产品技术猛进
加氢站层面，受疫情影响，2022年新建加氢站与2021年基本持平，但有一个利好的环境变化是，2022年加氢站的建站条件有所放宽，部分地区允许化工园区以外制氢和站内制氢，河南等地还提出加氢站适当超前建设的政策，加上加氢站总投资和运营成本在下降，以及氢气管道的基础建设已经启动、制氢项目增多的因素，下一步加氢站的建设和投运应该会加速。
从加氢站类型来看，当前70MPa加氢站发展升温，制氢加氢一体站建设提速，合建站因为降低了平均建站成本及运营成本较受欢迎。
具体在核心设备层面，国产气态站用储氢容器正加速向更高压强匹配、更大容积、更大直径发展，比如浙江蓝能在2022年实现了90MPa配套70MPa加氢站产品的应用，单瓶容积已经可以做到700L以上。
站用压缩机方面，隔膜压缩机开始呈现产品向高压/大排量发展、国产品牌份额逐渐增长等趋势；液驱压缩机因为单机排量大，增长速度迅猛，并且在技术上有的企业已经打破国际垄断，实现全部国产化。
应用：多元化应用快进，机遇与挑战并存
从氢能各个环节的发展进度看，我国整个氢能产业的生态体系趋向完备的方向发展，发展速度比想象中要快。
终端应用层面，在能源强国的大视角下，氢能基于自身零碳属性，目前已经成为交通、工业、建筑等高碳排放领域实现大规模脱碳、降碳的重要抓手。以钢铁行业为例，在这一领域，2022年，国内多家钢铁公司大力布局氢能冶金，河钢集团启动建设氢冶金示范工程，山西晋南钢铁集团打造了钢-焦-化-氢全闭环低碳生产链。
氢能还应用于储能领域且发展迅速，目前其在发电供能方面已陆续进入建设试点的阶段。GGII调研预测，未来几年氢储能市场都将呈现快速增长态势。
随着氢能各环节发展进步明显，以及终端应用持续延伸扩展，有相关专业人士预计，未来10年内有望形成完整的氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。
氢能产业生态雏形初显，发展蓝图已徐徐展开。需注意的是，整个氢能产业目前还存在核心技术有短板，以及标准体系不健全、基础设施不完善、运行成本偏高等挑战。氢能前途光明，但就目前而言还存在很多挑战。。
这种背景之下，已经投身氢能产业发展浪潮的相关企业，该如何把握机会，提高自身发展的自主可控性？而尚未入局的企业，涉足哪个细分领域能够更快享受产业发展红利？
展望2023年，新的一年市场关注的焦点将会在哪里？哪些环节有可能从示范项目环节实现向商用的拓展？如果各层面力量叠加共振，产业预计会出现哪些新变化？技术又会实现哪些迭代突破？
