国泰君安认为,特斯拉产业链的投资预计将经历三个阶段,从预期驱动转向业绩驱动,重点推荐具备持续成长空间的三电、部分汽车电子以及轻量化等方向。我们判断特斯拉产业链的投资将经历三个阶段:预期形成-预期发散-业绩兑现。业绩的兑现程度来自于企业的成长性,由收入的成长性和盈利能力的稳定性决定,我们判断,在三电领域、汽车电子以及轻量等子领域将有部分中国企业出现持续业绩增长。推荐标的:均胜电子、拓普集团、宁波华翔、旭升股份,三花智控(家电组覆盖)、宏发股份及宁德时代(两公司均为电新组覆盖)等,受益标的奥特佳,岱美股份。
国泰君安:特斯拉产业链的投资预计将经历三个阶段
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