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“硅料四大天王”满载而归,“大赢家”现身

在供需失衡之下,2021年硅料价格大涨,从年初的8.4万元/吨一度涨至超过27万/吨,较年初涨幅超过220%。硅料企业在量价齐升的大好形势下,也一扫过去几年行业不景气的“阴霾”,在2021年满载而归。

进入2022年,“硅料四大天王”已先后发布业绩预告,对外宣布其在2021年取得的“好成绩”。

其中,通威股份预计2021年实现归母净利润为80-85亿元,同比增长122%-136%;

大全能源预计2021年实现归母公司净利润为56-58亿元,同比增长436.69%-455.86%;

新特能源预计2021年实现归母净利润不低于50亿元,参照2020年归母净利润为8.92亿元,预计同比增长超460%;

保利协鑫预计2021年实现归母净利润约50亿元,2020年同期则是净亏损约57亿元。成功实现扭亏为盈。

利润方面,通威股份利润最高,下限就高达80亿元,相较其余三家企业都要高出40%以上。其次就是2021年在科创板上市的大全新能源,利润下限为56亿元;新特能源保利协鑫旗鼓相当,且两者均为港股上市企业。

增速方面,新特能源增幅最高,超过460%,稍稍领先大全能源。利润最高的通威股份反而增速上略逊一筹,主要是因通威股份不仅是硅料龙头,同时还有饲料和电池片等业务,此前表现一直非常稳健。

但表现最强的还是前“硅料王者”王者保利协鑫,其从亏损约57亿元到盈利50亿元,成功扭亏上百亿元,完成了一个“不可能完成的任务”。

产能方面,“四大天王”都具有敏锐的市场嗅觉,在2021年甚至更早之前就开始积极扩产。

其中,通威股份硅料在2021年底年产能达到了18万吨,超过了保利协鑫,成为新的硅料龙头,2022年底将更进一步达到惊人的33万吨。

新特能源和大全能源在2021年底的产能均为8万吨左右,2022年也将有进一步提升。

但最让人期待的,还是保利协鑫的颗粒硅。根据资料显示,颗粒硅采用硅烷流化床法生产,相比主流的改良西门子法,生产成本显著下降,毛利率将高出约15个百分点。按照规划,保利协鑫四川乐山10万吨颗粒硅项目将在2022年年底全部达产,届时保利协鑫将拥有仅颗粒硅年产能,就将达到15万吨以上。

综合来看,“四大天王”在2021年累计净利润超过236亿元,几乎可以提前将其定为光伏产业链最“吸金”的环节。但如果仅从净利润来看,硅料企业上游供应商才是2021年的“大赢家”。

硅料上游原材料为工业硅,合盛硅业则是我国仅有的工业硅和有机硅双龙头企业,也是大全能源、新特能源等硅片企业供应商,在硅料企业满载而归的2021年,合盛硅业自然也没有缺席。

业绩预告显示,合盛硅业预计2021年度归母净利润为85-87亿元,同比增加505.28%-519.52%。无论是利润总额还是增幅,都高于“硅料四大天王”。

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