停牌逾4个月的凯迪电力26日复牌公布重组预案并涨停,公司将以68.5亿元的价格获注大股东及其他交易方的154家公司资产,成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司,转型“清洁能源平台”企业。
根据凯迪电力披露的预案显示,公司拟向大股东阳光凯迪以及中盈长江、华融资产等15名交易对方发行股份及支付现金,购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产。
其中包括17家已运营生物质电厂100%股权、21家在建生物质电厂100%股权、49家未建生物质电厂100%股权、武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司100%股权;2家已运营风电厂100%股权,1家在建风电厂100%股权,2家未建风电厂100%股权;1家已运营水电公司87.5%股权,1家在建、1家未建水电公司100%股权;凯迪阳光生物能源投资有限公司等58家林地公司100%股权。共计154家公司资产。
此次交易定价为68.5亿元,其中现金对价37.09亿元,股份对价31.42亿元。同时,凯迪电力拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过1.4亿股份,进行总额不超过19.57亿元的配套融资。其中购买资产股份锁定期为3年,配套融资发行股份锁定期为1年。
凯迪电力表示,本次重大资产重组完成后,公司将成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司,进一步巩固在国内生物质发电领域的龙头地位。同时,公司将取得丰富的上游生物质燃料资源,以充分发挥上下游协同效应。