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华锐风电拟发行58亿公司债

国际能源网讯:华锐风电(601558)今日公告称,公司拟发行公司债券总额不超过58亿元,发行期限不超过10年,用于置换银行贷款,降低融资成本,改善融资结构,以及补充营运资金。

针对日前电荒、煤荒的日益加剧,为风电等新能源发电项目提供了发展机遇。今年初上市的华锐风电,近期行动可谓大刀阔斧。华锐风电日前公告称,华能新能源股份有限公司拟首次公开发行并在香港联交所上市。公司全资子公司华锐风电科技(西班牙)有限公司将认购华能新能源在香港首次公开发行的股份,认购总值不超过3000万美元。

此外,有消息称,华锐风电已经正式同国际新能源开发商Maintream Renewable Power签署合作协议。根据协议,未来5年双方将在爱尔兰共同开发、建设以及运营1000兆瓦的风电项目,由华锐风电提供风电机组。该项目总投资22亿美元,部分项目融资由中国国家开发银行提供。该合作协议分三期执行,双方预计第一期的50兆瓦项目将于2012年第一季度前交付。

今年以来,由于银根紧缩,市场资金利率也日趋走高,相较而言,公司债的发行程序则有所简化,因此公司债已成为许多上市公司最为青睐的融资渠道。有统计显示,今年1~6月,沪深两市超过70家公司披露了发行公司债的预案,拟发行公司债总规模超千亿元。进入7月后,又有中化国际、航民股份等十多家公司披露了发行公司债的公告。

随着需求的增加,公司债的利率水平也在攀升。根据统计,今年一季度发行的7只公司债的平均票面利率为4.63%,二季度发行的18只公司债的平均票面利率上升至5.55%,而7月22日面向公众投资者网上公开发行的陕天然气(002267)公司债券票面利率则达到了6.20%。

不过,虽然公司债的利率水平有所提高,但相较于目前银行动辄上浮20%、30%的贷款利率而言,公司债仍能省下一笔不小的财务费用。因此,众多的企业都选择以发行公司债来替换银行贷款,以节省财务费用。

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