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页岩气开发副产品LPG已展开角逐

页岩气革命”给美国带来了充足的天然气资源,使美国的天然气供应从短缺走向了充裕。廉价的天然气降低了美国能源和化工原料价格,也让美国的能源密集型产业和化工产业迎来了又一个春天。

  然而天然气只是“页岩气革命”的主角之一,页岩气开采中收集到的伴生气也开始以液化石油气(LPG)的形式在世界能源市场上崭露头角。要将美国富余的天然气出口到国际市场尚需时日,但是LPG已经成为美国“页岩气革命”冲击世界能源市场的排头兵。

  与天然气不同的是,LPG的出口没有政策方面的限制,也不需要通过能源部的审批。美国的LPG因其物美价廉已经成功进入了日本市场。目前日本已经成为美国第三大液化石油气出口目的地,而且日本的贸易地位还将进一步上升。

  虽然美国出口到亚洲市场的LPG数量仅占到了亚洲LPG贸易总量的一小部分,但美国已经撼动了中东国家在亚洲市场上的地位,而且压低了对方的价格。今年沙特销往亚洲的LPG基准价格与往年相比已出现大幅下滑,降幅接近每吨90美元。这是继2009年金融危机之后,沙特LPG价格的最大降幅。即便如此,日本市场上来自美国的LPG价格还是比沙特低了近60美元/吨。

  曾几何时,美国需要从阿尔及利亚、尼日利亚、沙特和委内瑞拉大规模进口LPG来满足国内需求,正是“页岩气革命”让美国在2012年彻底成为LPG净出口国。美国能源信息署(EIA)预测,美国LPG的净出口态势将一直持续到2040年。

  美国LPG的来源主要有两个:一是天然气田开采中获得的伴生气(也可被称为天然气凝析液);二是原油在炼厂加工过程中得到的炼厂气。以前二者对美国LPG的贡献率都在50%左右,不过随着页岩气的大规模开发,特别是不少企业青睐富含凝析液的湿气井之后,伴生气的产量上涨了35%。而来自天然气田伴生气的LPG也占到了总产量的60%。

  近两年的库存压力导致美国LPG价格走低。美国厂商开始考虑扩建或者新建出口设施,将廉价的LPG出口到包括中国在内的亚洲国家。LPG出口会造成美国国内供应吃紧、气价上涨,但这很可能只是短期现象。一方面,上游厂商对伴生气的开发热情不减;另一方面,美国在修建更多的运输管线,连接墨西哥湾港口与内地LPG主要产区。

  亚太地区是世界LPG贸易增长最快的区域,世界新增LPG需求量的大部分来自这一区域。除了日本之外,中国将是美国的理想贸易对象。中国厂商计划建设17套丙烷脱氢制丙烯(PDH)装置,总产能将达到1000万吨。由于国内丙烷原料质量达不到要求,中国必须从国外采购。因此仅仅为了满足国内PDH原料需求一项,未来中国就将进口1100万吨以上的LPG。目前已经有国内厂商与美国公司签订了LPG供应合同。

  虽然中东将会和美国一样成为重要的原料来源地,但是航运成本的降低将会进一步提升美国相对中东LPG的价格优势。目前世界上仅有四艘4万吨级的巨型气体货轮(VLGC)可以通过巴拿马运河,其余则需要绕道合恩角、好望角或苏伊士运河。等到巴拿马运河的拓宽工程在2015年完工之后,VLGC从美国到东亚的运输里程将缩短7000英里,时间缩短20天,相应的运费也将下降80美元/吨左右。

  当世界仍在预测“页岩气革命”将会对全球天然气贸易产生怎样的影响时,页岩气开发的副产品LPG已经在亚太市场与传统能源出口国展开角逐。美国大量出口LPG会给亚太能源消费大国带来福音,也将成为“页岩气革命”世界影响力的又一佐证。(作者为易贸研究中心研究员)

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