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风电板块被资本追捧 将成为火电的替代品

从证监会公布消息显示,有11家基金公司上报了风电主题ETF,其中不乏南方基金、招商基金、广发基金、华夏基金、嘉实基金、富国基金、汇添富基金等头部公募。

首批风电产业ETF跟踪的指数为中证风电产业指数。按照中证指数公司的介绍,该指数于2021年4月29日发布,从沪深市场中选取不超过50只业务涉及风电产业上游材料和零部件、中游风机及其他相关配套设备、下游建设与运营的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场风电产业上市公司证券的整体表现。

近三个月、近半年以及近一年的收益分别为14.16%、53.24%以及83.48%,第一大权重股为明阳智能。

最近几年我国风力发电产业发展迅猛,目前已经成为仅次于火电和水电的第三大电力来源。清洁能源已经成为世界公认的发展方向,我国也在近期推出利好于清洁能源发展的政策,尤其是在今年利好政策频出,使国内风电产业发展进入了快车道。

据华创证券研报显示,预计2030年碳达峰时,风电装机容量或达 8 亿千瓦时,风电发电量占比15%。2060 年实现碳中和时,风电装机容量或超 20 亿千瓦时,风电发电量占比超 30%。

要知道在全球风力发电发展最快的国家当属德国,其也是世界情节能源普及最快的国家。德国在近期更是表示将要关闭煤电、天然气发电等。德国将在2022年关闭核电站;将在2037年时关闭该国的电厂,同时,在2050年时,也不再使用天然气。并且是永久性关闭,而不是临时性的。

德国将以清洁能源为主要发电方式,风力发电、太阳能发电将成为主要发电方式。

德国清洁能源目前已经有风力发电、光伏发电、水力发电等等方式。其中最重要的来源风电占到了电网的近50%左右,根据德国的规划,在正式停用煤电之前,德国的新能源供应将达到80%以上。其它份额将会通过购买的形式,在用电高峰时段从法国进行购买。

根据德国能源监管机构联邦电网局发布的报告,2020年,德国电力出口总量比2019年下降了11.6%,至52.5太瓦时;同时,德国进口电力总量却从2019年的24.2太瓦时猛增至33.6太瓦时,涨幅达38.8%。其中,从法国进口的核电增长尤为明显。

虽然德国的电力出口总量下降,其进口电量增加,但综合来看其整体仍然是电力出口大国,属于贸易顺差。可见德国在逐渐关停非清洁能源后,对其影响并不太大。并且清洁能源已经可以满足其使用需求,虽然由于风力发电的不稳定性,会造成部分时段的紧缺,但其整体供应上影响不大。

这也是我国快速发展清洁能源的必要性,德国已经给全球做出了一个代表性。我国相比较德国有更广阔的土地,尤其是在大西北地区,更是风力发展最适合的领域。那边也是我国较早开发风力发电的地区,随着那边风力发电的成熟,目前东南沿海各省也开始了风力发电的布局,风力发电的风车基本上随处可见。

纵观全球市场,陆上风电已经成为最为成熟的新能源发电方式,其成本不仅低于光伏发电,甚至比水电成本还要低。聚焦国内,产业持续革新使得我国风电成本有望在2025年降至0.1元/度之下。

从2018年开始,三北地区大幅提升消纳能力,并逐渐开始装机解禁,地区装机增长已有所提升。在装机量提升的基础上,三北地区弃风率并未同步增长,表明我国风电产业已经取得全面发展。

10月17日,600多家风电企业在118个城市共同发起“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划,并公布了具体方案:“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。

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