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梳理金风科技2022年以来拜访、签约情况:加强双海战略、县域能源、绿电消纳等

4月26日,金风科技发布公告称,董事会建议将公司中文名称由“新疆金风科技股份有限公司”更改为“金风科技股份有限公司”,将公司英文名称由“Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.”更改为“Goldwind Science & Technology Co., Ltd.”。

其表示,公司经过二十多年在风电领域的深耕细作,旗下已拥有八百余家子公司,已从一家区域性企业发展为业务覆盖38个国家和地区的企业。为更全面、准确地反映公司跨地域业务发展现状及未来战略规划,有效提升公司品牌价值,更好的推动各项业务发展,故拟更名。

金风科技主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一。根据CWEA公布的中国风电吊装统计,2022年,全国(除港澳台地区外)新增风电吊装容量4983万千瓦。金风科技以1136万千瓦的新增吊装容量(22.8%市占率)继续领衔。

作为龙头企业,金风科技的一举一动都被视为行业风向标。本次拟通过梳理2022年业绩、中标统计,以及金风科技高层拜访会见、签约等公开信息,尝试分析金风科技的发展思路。

运营和风电服务业务增长较快

根据金风科技2022年年报,报告期金风科技实现营业收入464.37亿元。具体来看,风机制造销售、风电服务、风电场开发、其他业务收入分别为326、56.5、69.1、12.8亿元,占比70%、12%、15%、3%。

2022年,受海上风电平价及疫情影响,国内全年新增风电装机38GW,不及预期。风机价格一路走低,陆上风机最低中标价格含塔筒1582元/kW。三北地区多招标5-6.XMW风机。

金风科技表示,2022年,因为大型化价格竞争、机型切换等因素导致公司毛利率下降。2022年,金风科技销售风机13.9GW,同比增加29.8%。其中MSPM机型8.6GW,同比增加7847%,占比由2021年的1%提至62%。风机制造毛利率6.23%,同比下降11.5%。

风机销量及外部订单结构 来源:东吴证券研究所

截至2022年末,金风科技在手风机订单27.1GW,同比增加55.5%。其中外部订单26.6GW(海外4.5GW,同比增加97%),包括MSPM机型18.2GW、3/4S机型5.4GW等。

尽管整机销售拖累业绩,但是2022年金风科技运营和风电服务业务成为亮点,增长较快,成为企业整体业绩的压舱石。

在资产管理服务方面,截至2022年底,金风科技风电场服务规模已达18.49GW,其中对外风电场资产管理服务规模11.34GW。

2022年,金风科技风电服务实现营收56.5亿元,同增38.3%,其中后服务收入24.6亿元,同增25.2%,在运容量约28GW,同比+20.9%。风电服务毛利率同增11.8%至23.8%。

风电服务营收与毛利率

整机销售利润被压得太薄,制造商为了发展,频频杀入风电场资源抢夺战。金风科技是国内最早布局风电场开发的整机商之一。商业模式较为成熟,市场开拓进展比较顺利。

据金风科技透露,2022年,公司结合“十四五”新能源开发政策,陆上与海上、集中式与分散式并举,着力布局大基地项目、乡村振兴等多元化业务类型,以系统性方案带动资源获取,斩获新疆、甘肃、内蒙古、黑龙江、天津、浙江、湖南等13个省市自治区的项目资源。

根据金风科技年报,2022年,企业国内外自营电场新增权益并网装机容量1.74GW,转让权益并网容量684.79MW。截至2022年底,全球累计权益并网装机容量7.08GW,权益在建风电场容量2.64GW。

在金风科技的业绩构成中,2022年企业风电场投资与开发实现营收69.1亿元,在公司业绩营收中占比排名第二。毛利率高达65%,远超其其他业务。2022年金风科技转让风电场项目股权投资收益为11.19亿元,同比增长18%。

侧重双海战略、县域能源、绿电消纳等

金风科技表示,2023年,将以“坚持高质量发展”为指导思想,围绕客户需求,坚持技术、产品、管理、商业模式创新投入,不断提高盈利能力,保持风电装备全球领先地位;紧握市场机遇,推动资源规模化开发、提高资产运营效率及收益率;推动综合能源服务平台化、统一化,打造服务产品核心竞争力及品牌影响力;结合业务发展特点,制定有针对性的水务及绿电制氢等业务的发展策略。2023年,将实现金风科技全链条解决方案的价值变现。

根据公开信息盘点,这两年,金风科技重点应在创新、协同、扩大风电朋友圈、双海战略等方向。

质量是企业发展的基石。在风机大兆瓦迅速迭代的今天,如何确保机组高可靠性、健康运行20-25年是每个产业链企业应该思索的问题。创新是企业发展的动力。在产业链的努力下,现在风电度电成本越来越低。如何把握这一来之不易的成果,扩大风电朋友圈、创新应用场景、提高风电渗透率是每个风电产业链企业正在攻关的课题。

根据公开信息不完全统计,2022年至今,金风科技主要拜访签约华能、三峡、国电投等发电央企,中建材等材料央企,中煤等跨界央企。

金风科技与发电央企的交流重点在于科研创新、新能源项目开发。根据不同央企布局特点,项目合作交流主题侧重点不同,包括海上风电、国际新能源、县域能源、智慧能源等方向。

在整机中标统计中,2022年,金风科技在三峡、中广核、华润、国家能源集团等业主处中标最多,均超1.5GW。五大发电集团中,金风科技在华能、国电投处中标相对较少。

海上风电也是金风科技重点发力方向。2022年金风科技在国内新增海上风电吊装29.4万千瓦,占比5.7%,排名第5。

国际业务的开拓也在金风科技的交流合作中被频频提及。平价之后,国内风机价格一路走低。技术成熟叠加市场疯狂内卷下,中国风电“走出去”已成为行业共识。

截止目前,金风科技国际业务已遍布全球六大洲、38个国家,销往海外的风电机组占中国风电机组出口总量的近50%。虽然该占比较重,但是整体来看,金风科技乃至中国风电“走出去”还任重道远。风电出海也是行业“十四五”、“十五五”行业主要发力方向之一。

2022年,中国新增风电机组出口(发运)容量为229万千瓦,累计出口(发运)容量达1193万千瓦。

在产业链环节,金风科技除了与下游业务加强沟通外,还与上游材料央企中建材展开材料研发、市场开拓方面交流。与施工单位招商局签定风电安装船合作。

新能源融合发展背景下,跨界已经不再稀奇。2022年以来,除了风电业务外,金风科技在分布式光伏、储能等新能源领域也与企业开展签约合作。

在区域上,2022年至今,金风科技重点拜访内蒙古、甘肃、河南、辽宁、吉林等地区,签约内蒙古、新疆、吉林等三北区域,河北、广西、山东等海上区域。在国际领域,主要会见巴基斯坦相关客人、签约乌兹别克斯坦等项目。

从中标区域来看,金风科技在新疆、内蒙古拿单最多,均超3GW。在山东、辽宁中标均超1GW。海外市场包括乌兹别克斯坦、南非、巴西、阿联酋等。

在区域合作上,除了传统装备落厂外,金风科技还在吉林、内蒙古、江苏等地方重点签订新能源制绿氢绿氨、制氢制甲醇等新兴消纳场景应用项目。

签约会见详情见下:

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