BNEF：2020年光伏增量市场展望

2020年光伏市场起步较慢，但市场预计将逐渐恢复增长态势，特别是如果新型冠状病毒疫情能在今年第一季度得到控制，中国的光伏需求便将很快回暖。数个多晶厂商已将工厂关闭。几家欢喜几家愁，几个新市场经历光伏上升期的同时，其他市场增长放缓。

　　乌克兰出台回溯性补贴削减政策，越南补贴政策也尚无定数，但许多其他市场仍将增长。有些国家已经开始设立2025年及以后的目标，但多数是符合经济发展趋势的合理目标。西班牙和葡萄牙是主要的无补贴光伏市场，而葡萄牙和以色列的新增装机规模预计将在2020年首次突破1GW。
　　今年主要的增量市场包括：
　　01 荷兰
　　去年经历了光伏丰收的一年，SDE+竞价项目中至少1.7GW完成了并网，这一数字由认证机构CertiQ宣布，且很有可能随着更完整数据的收录而上调。BNEF预计2020年的装机规模将进一步提高，SDE+竞价项目中没有并网的储备项目量高达11GW。虽然荷兰出现了不少有关并网延迟的报道，尤其在北部地区，但这些情况不应对2020年装机产生很大影响。荷兰政府估计大约700MW的项目将受消纳条件的影响，这只在储备项目规模中占到一小部分。政府目前正考虑是否要将这些受到影响项目的并网截止日期延后一年。
　　02 美国
　　BNEF初步估计，美国2019年总装机达到9.8GW，而2020年装机量预计将为12.6-17.1GW。投资税收减免（ITC)的退坡将继续，行业组织并未成功说服政府将此优惠政策延长五年。因为这个原因，开发商会为了锁定税收减免而囤货，因此今年下半年的组件需求有可能上升。
　　03 波兰
　　波兰2019年新增装机为810MW，将本国的累计装机量提高了两倍，到1.3GW。2019年的装机规模超出了我们原本的预期，主要的推动力为户用光伏的意外增长。户用市场由于受到高电价，净计量政策以及新的初装补贴支持，发展迅速。2020年可能是波兰成为GW级市场的第一年，除了户用市场之外，1.2GW的竞价项目也将在未来两年并网，今年政府还计划了新的竞价。
　　04 墨西哥
　　墨西哥2019年光伏电站2.1GW的新增量是历史新高，超过了2018年的1.5GW，去年新增规模中的三分之二来自墨西哥2016-2017年间进行的三次竞价。2020年年初，政府宣布计划将重新审核过往的风电和光伏的电价合约，判断业主是否收到不合理的补贴，损害了消费者的利益。这些政策不确定性将进一步影响墨西哥市场的发展势头。即使这样，2020年我们认为大约3GW的光伏项目仍将并网，大部分项目依旧来自前几年的竞价。
　　05 土耳其
　　土耳其2019年的新增装机在910-950MW之间。2020年，小于1MW的项目必须在年底前并网才能享受固定电价补贴，因此我们预计1-1.3GW的项目将抢装。虽然固定电价补贴政策一去不复返，但我们对土耳其市场未来三年的发展保持乐观。政府计划未来每年通过竞价开发1GW项目，今年四月将落实一次新竞价。与此同时，政府也希望2019年五月开始推行的净计量政策将托起小型项目市场的发展，这一政策面对的是小于10kW的户用以及小于5MW的工商业项目。
　　一组数据
　　118GW
　　目前对2019年光伏新增装机规模的预测
　　137GW
　　2020年光伏新增装机规模中等情景预测
　　17
　　2020年新增装机规模预计突破1GW的国家数量