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光伏行业持续高景气!多元化融资渠道助力行业起飞,还有哪些投资机会?

工信部发布的数据显示,2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%,行业总产值突破1.4万亿元人民币。

近日,在2023中国国际清洁能源博览会上,由中国光伏行业协会主办的“2023年光伏产业发展投融资论坛”上,中国光伏行业协会副秘书长兼新闻发言人刘译阳表示,今年1-2月,光伏新增装机再创新高,新增装机容量突破20GW。他表示,目前光伏已经成为仅次于水电和火电的第三大装机,今年中国光伏新增装机量也会突破87GW,根据行业协会的预测,预计将在100GW到120GW之间。

实际上,自“碳达峰、碳中和”目标提出后,新能源行业实现快速发展,我国光伏行业融资环境也明显改善,多元化的融资渠道与融资方式助力光伏行业起飞,为光伏行业提供强有力的资金支持。

光伏行业融资环境明显改善

“产业投资方面,从2020年到今年初,无论是四大产业链,还是光伏玻璃、辅材辅料,累计可查总额已经超过两万亿。银行融资方面,随着央行碳减排支持工具以及其他工具出台,新能源已经成为绿色金融的重点支持范围。光伏行业贷款利率较往年有所下降。”刘译阳说道。

资本市场权益融资早已成为国内光伏企业重要的融资手段,在推动光伏企业扩产,提高全球市场竞争力方面具有不可忽视的作用。据刘译阳介绍,权益融资方面,2022年A股和H股上市光伏企业所使用的权益融资工具,包含了IPO、非公开发行、可转债等多种渠道,目前已有48家光伏企业在A股及港股资本市场使用权益融资方式,涉及项目多达51个,募资总额1161亿元以上,同比增长了57%。

他进一步表示,一级市场上,2022年至少有16家光伏企业成功登陆资本市场,光伏产业链各个环节的龙头企业绝大部分已完成或少数已启动上市计划。二级市场上,有23家上市公司完成了定向增发,他强调,尤其是去年,光伏应该是二级市场里面最火爆的板块。

不仅如此,为落实双碳目标的重要决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,2021年11月8日,中国人民银行正式推出碳减排支持工具,支持21家全国性金融机构为碳减排领域内具有显著碳减排效应的项目提供优惠利率融资。

国家开发银行行业一处处长杨宏生向记者介绍道,开行业务板块包括两基一支,重点是基础设施、基础产业和支柱产业,目前根据国家安排,开行回归主责主业,基础设施将是其继续重点发力的范围。他表示,开行支持过的风电项目,大概是107GW,光伏发电62GW,大概占全国的22%。

此外,融资租赁和REITs的一些案例,也同样证明了其是光伏行业不可或缺的融资手段。华能天成融资租赁有限公司光伏金融业务部总经理张政表示,公司在北京市场投放的九年时间只专注新能源一个领域,累计投放项目规模2400万装机,民营1500万装机,保持了零不良的财务表现。

这种融资租赁的形式可以充分发挥灵活性,补充央企在建光伏项目短期融资及民营企业融资的两大空缺,匹配建设过桥资金,促成项目并网发电完成交易。

“中国的REITs已经发展了两年多,政策出台正好三年,发行已经接近两年,到今天,已经有27单,整个清洁能源在不管是数量还是规模占比都是比较高的。”信保(天津)股权投资基金管理有限公司REITs平台总经理李文峥说道。

尤其值得关注的是,有些银行机构不仅立足于支持国内光伏行业发展,他们还在助力中国新能源企业走出去,在全球碳中和背景下解决融资难题。这些金融机构开发创新绿色融资工具,降低新能源项目的融资成本,助推优质的新能源企业出海,实现可持续的发展和盈利。以民生银行为例,过去十年,投融资的项目超过一百笔,金额达几十亿美金,涉及投资并购、新建产线等。

中国光伏行业的企业在海外光伏电站开发和投资领域也在积极研究,“我们在融资方法上面有一定的探索,从传统的项目融资,权益融资,之后进行到更复杂一点的项目债券,一些次级贷款,还有股权上面的融资,比如资产证券化的私募和公募。”阿特斯阳光电力集团投融资总监蒋肇宁说道。

光伏行业还有哪些投资机会?

“双碳”目标的提出,使光伏行业成为了投资“宠儿”,除了光伏企业自身通过扩产和产业链延伸增强竞争力外,也吸引了很多跨行投资者的进驻。那么,目前光伏行业还有哪些投资机会,未来投资前景如何?

刘译阳表示,全球的贸易形势和国际政治经济环境形势变化多端,一方面给企业带来了重大的挑战,一方面又孕育新的机会。

他认为,光伏行业内卷加速优胜劣汰,也给新进入者以及投资的企业找到新的投资标的,他表示长期看好,因为全球应对气候变化,整个行业的环境发展态势是毋庸置疑的,但是具体在选择标的的时候,还是不要盲目跟风,要保持头脑冷静,科学研判,理性决策。他强调,光伏投资很多都是在逆周期投资比较成功,如果跟风冲动有可能会带来意想不到的麻烦。

国寿股权投资有限公司投资总监郑海军表示,“现在光伏行业确实非常火,准确说新能源非常火,相当于说新能源是现在目前最确定的一个赛道,这几年的发展是行业里面最靓的仔。”他指出,中国人寿对外投资几千亿,在新能源领域投资3500亿。

资本与技术融合,促进社会与产业进步,技术迭代,生产力的进步,带来新的期望与预期,促进社会良性发展,同时也促进行业发展。

郑海军指出,N型取代P型,是非常确定的。两年内TOPCon会逐步替代PERC成为主流,HJT也会加速发展,如果创业或者投资这是很好的机会。只要成本够低,找到的团队够好就是机会,因为有量有价就可以得出结论,做5GW就可以了。

郑海军强调,光伏应用方面不像以前那样比较单一,就是集中式、分布式光伏,现在比较宽泛,像BIPV(光伏建筑一体化)以及欧洲的光储充一体化等等。在他看来,技术迭代对耗材需求发生变化,衍生出一些投资机会,未来薄片、胶膜、镀铜等也是一个趋势。他认为,用资本方式把整个产业链串好,再延伸辅材装备,这样容错风险低,投资收益也比普通的投资好很多。

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