中国能源资讯网【国际能源网报道】3月23日，“2021光伏领袖大会市场热点—国际市场深耕与拓展”会议在北京召开。演讲者们分别从市场展望、企业创新、海外项目开发、成本下降、绿色品牌引领、投融资支持等方面分享其成功经验和深刻见解。来自IHS Markit高级分析师胡丹分享题目为《2021年全球光伏市场发展展望》的报告。
IHS Markit高级分析师 胡丹
胡丹：大家下午好，我是来自IHS Markit的分析师胡丹，我今天会跟大家分享一下我们对于全球光伏市场的一些看法和一些主流市场的判断。
我今天的演讲先跟大家做一个简单的回顾，在过去的2020年我们经历了全球性的危机，就是疫情，在2020年我们看到另外一个大家说的比较多的就是碳达峰碳中和的话题，2020年其实不仅有我们的新冠疫情，也开启了新的能源结构转型的碳达峰碳中和的新型的能源结构变化。后续我们在2021年的光伏市场未来几年的全球市场是怎么来判断的，或者说有哪些重点市场是大家比较关注的，最后一部分从主要的几个大的光伏市场跟大家分享一下关于政策和市场的动态。
2020年确实是开启了全球碳达峰碳中和的话题。在截止到2020年底，全球接近55%的按照碳排的总量进行国别的分布。总体来说有接近55%的国别，包括中国还有欧盟27国在内的几个经济体都提出来到2050年或者是2060年碳中和的目标。
美国在2021年1月份当拜登上台之后重回了巴黎协定，使得实现碳排的目标增加了一个大国，在更新的表里可以看出来按照全球前十大碳排的数额分布的前十大经济体。包括中国、美国、印度、欧盟在内的前五大市场，前十大市场基本上碳排量超过了2/3，达到了70%，前十大在全球GDP的总量达到了75%，所以整体来说从整个经济体或者是整个国别的角度来说，近期从2018年欧盟开始提出来碳中和的具体目标以后，陆陆续续大的经济体尤其是在2020年经济体的提出的碳中和和碳减排的目标是非常积极的参与到实现全球化的碳中和的指标。
除了国别以外我们会发现全球大的油气公司，包括大家比较出名的包括BP，Total，Shell，艾森、美孚这些公司在过去一年多的时间里，也陆陆续续提出了自己对于2050年或者是2028年不同的阶段性的实现碳达峰碳中和的目标。其实在这些大的油气公司他们在近期或者是在过去的短短的一两年里，其实也有很多对于新能源的支持，包括刚才看到道达尔远景的同事提到在分布式，国内的分布式项目里他们也有做一些投资。这些油气公司的进入在实现他们的远期目标的阶段中会对新能源的结构或者是投资主体的结构产生一些很大的影响。
接下来我们就言归正传的说一下光伏市场。
这张图,我们会跟大家分享一下在过去的对于年增装机的最终和未来几年的预判。总体来说从2020年其实是给大家有一些超乎大家预期的展望。在年初的时候对于疫情的影响，以及对于2020年新增光伏的预判是比较悲观的。从2019年年底预判是125GW，2020年一季度的因为疫情在全球的爆发尤其是在欧洲和美国的重点市场的爆发的状况下，我们把这个预期调到了105GW。后续我们发现这个市场的动力和增长潜力是非常巨大的，尤其是在下半年，随着我们国内的市场陆陆续续从疫情的恢复阶段中体现出来的爆发式的增长，在中国市场的介绍中会跟大家分享一下过去政策的驱动。
总体来说2020年的装机预期比，疫情爆发时候的预期好很多。2020年整体的复新增回到了130GW以上，同时2021年我们给出了184GW的再次提升需求的一个动作。
后续几年2022年年增装机超过200GW。
看一下，一些主体市场的对比，我对比了一下过去十年和现在的前十大市场的分布。总体我们会发现在过去的十年里，光伏的装机的区域其实是有一些变化的。另外从总量来说，过去的2011的时候年全球年增装机只有27GW，2021年预期184GW，一共有接近7倍的增长。后续随着刚才提到的碳中和碳减排的目标，这些国别的目标看到越来越多的经济体会加入到新能源的建设和投资中。所以会看到有一个部分就是除了前十大市场之外的IOW的部分增长也是比较大的，从10%涨到30%的水平。未来全球光伏装机的市场会更加趋于分散化，市场主体虽然大市场仍然是占据比较大的份额。我们从2021年的角度来看，欧洲市场包括德国、意大利和法国，比利时这些市场，欧洲的前十大市场里已经占到六成多。到2021年，欧洲只占到不到10%，亚太区域逐渐成为新的全球光伏装机的热点区域。
包括中国在内的中国、日本、印度，还有澳洲在内的几个亚太区域的市场都引领着我们未来的前十大市场的发展。同时还有一个有趣的统计，就是说G瓦级的市场的数量也是在不断的增加的，从2011年左右G瓦级市场只有四五个，到2021年有接近十六七个G瓦级的市场。所以说随着刚才大环境提到的碳减排的阶段来看，这个市场更加活跃，更加有新兴的市场的驱动。
2021年净增长的市场和区域。亚太区域是现在目前新增装机最主要的主流区域，主流区域里分国别的话是中国肯定是最大的一个光伏净增长的市场。尤其是2021年我们提出了双碳的一些要求，同时2021年又是十四五规划的第一年不管从政策层面还是各个电力公司，电网公司的政绩方面，不能比2020年要差，总体来说今年中国仍然是呈现比较上升的状态。
另外第二个市场就是美国。刚才也说到了随着拜登上台之后，它对于新能源的支持政策还是比较有倾向性的。它一上台之后IDC的政策提出来要延期，所以美国的装机我们也看到，尤其是一季度美国的数额是非常高的，所以总体来讲美国市场的成长性还是比较强。
亚太的印度，预期比这个还要高一点，因为马上3月底要出第一季度的全球预期，从总数上面来说从整个年增装机量的角度来说没有太多变化，仍然维持在180GW以上的年增装机量的预期，但是从国别上来讲我们调高了对印度的预期。同时对有一些市场做一些调减，缅甸，出现了政局的变化，可能会导致装机量的影响。
总体来说我们会看到这个市场的增幅是比较明显的，同时净增的国别的数量也是非常多的。
再来从需求的结构来看一下，我们一般都会把全球的需求分成三大类，包括户用、商用和大型项目。商用里其实还有细分，包括还有小商用，中商用和大商用，按照5到20兆瓦为分界线，分了一些地面项目。总体来说未来五年的光伏装机的结构来看还是以一三六的分布，户用占一成，商用大概占三成，大型项目占六成的比重。但是这么来看大家很难理解我到底需求是什么样子，再来按照具体的国别来进行每一个市场的需求的细分。
会发现非常有意思的地方其实国别之间的差异是非常大的，不管从资源性来说也好，还是从政策的分布也好，都是会有差异性的。所以很明显的有一点，在欧洲和一些发达的国家里，它的商互用的比重比较大。首先他们的政策设计上来说比较偏向于分布式，也是开发比较早的一波传统的光伏强国，他们在接受新能源接受光伏的角度来说是非常前期的，他们从用户端的角度来说是非常容易接受的，所以他们商户用的比重一般是很高的，传统的欧洲国家能达到八九成的商户用的比重。
右边的国家里会发现主要是中东和资源性相对来说比较好的，包括唯一的一个欧洲国家就是西班牙，西班牙在欧洲相对来说是比较好的光伏的资源国，是以大型项目或者是PPA的项目来开发这样的项目的，所以它的大型项目的比重也会比较多。
所以总体来说我们会具体来细分每一些市场它的需求点是什么样样的分布，在这些分布点里会看到进入这个市场的产品选择也是不一样的。
接下来就来讲一下具体的市场。首先是要讲国内，中国在过去的，从制造中心转移到需求中心，又不断的提升自己在光伏制造业的霸主地位，在过去几年的实现是非常成功的。今年不知道大家有没有关注罗振宇今年的新年演讲，他说我们的国家是按照定数来定目标的，我们说到2020年消除贫困人口，我们在2015年就制定了这个政策，到2020年制定30年、60年的碳达峰碳中和的目标，我们是定下来的，一定会实现的。在这个阶段中实现了能源的地缘政策和资源性的转变，就是能源从简单来说从资源性的产业转变为制造业，可以推动像光伏、风电这样的新能源实现的部分。因为从光伏的角度来说它可以实现用户侧或者说可以接近用户端的能源使用，而不是像传统的能源它的石化能源需要很多的资源，需要很多的建设，或者是它的前期的地缘政策的限制，很多一些环境的因素受它的影响的。
我们在新的能源结构转型阶段中，光伏或者说风电这样的新能源改变了它以往的能源的思考模式。
我们再看一下国内市场，因为2020年的分省的数字尚未公布，到上半年为止接近126GW的累计并网。前两天刚公布的1月、2月份之后的新增13.3GW，今年1、2月份整个国内的累计并网量接近157Gw。
分布式和地面站站的热力图来看比较明显，分布式其实集中在东部沿海省份以及北方的一些省份，以及陆陆续续往中部去渗透的状态。
优势，本来分布式的特点就是贴近于用户侧，也是我们在政策设定以及过去几年发展的资源上，简单来说就是政策资源和光照资源的集中实现了分布式的分布区域是这样的特点。
大型地面电站的分布相对来说就比较广泛。因为早期的有FIT开始，其实在西北各省的装机量是非常迅猛的，尤其是2017年出现了大幅抢装之后西北的省份装的比较多。三类地区包括贵州和广州或者是云南这样的西南省份，因为它的补贴最高，当地政府的支持力度也比较强，所以会看到西南的一些省份也陆陆续续加入到大型地面电站的建设的状态
这个图是从能源局和中电联的数据做了一个对比，抢装630和1230的现象还是比较明显。尤其是过去两年，在2019年我由竞价到最后一个月集中并网的现象也更加明显，其是我们看到刚刚过去的2020年，一个月在12月份一个月超过了22GW公布的数量，大家在年底都是非常繁忙，为了抢这个结点还是很辛苦的。大型项目的建设它的周期和抢工，尤其是在过去这个季度产业链的价格又随着原材料的上涨也有很大的压力。
总体来看我们会看到中国市场的波动性会对于整个产业链的价值或者是行情，或者是成本和价格的波动其实都有很大的影响。
同时我们也会看到户用在2020年也有很多新的预期。一个月装了3.5GW也是大大超过我们开始之前的预期。户用政策之前是按照补贴额度能算到7GW以上的份额，超过10GW单年的装机也超过预期。
像山东、河北、河南这三个省份已经占据了户用市场70%多的份额，所以它的市场集中度还是非常高。
总体来说对于今年的户用，还是会有补贴的话能保持大概9个到10GW的装机总量。
储备项目来自于平价项目，2021年没有补贴的项目，没有补贴的光伏政策，总体来说依赖于平价项目的出别项目，实现大的装机的部分。
其实到2019年2020年公布了两期的平价项目数据库，总体来说2019年开始接近15GW，在2020年公布新的33GW的时候也把2019年的时候做了一些跟进。总体来说在2019年和2020年一共有接近45GW左右的平价项目清单。
去年8月份的时候也公布了8GW的从进价转平价的项目，平价项目在现在的清单上有56GW，这是支撑到2021年国内为什么可以有这么大量的需求的总量的部分。
我们再从政策上跟大家稍微细分了一下我们对于这些需求的预测的原因。总体来说我们其实是调高了对于2021年户用的数量，调到9到10GW。从大型项目来看，我们刚才说到的平价项目的清单还是比较大的
另外还剩了一些在去年年底，可能在并网量上，在能源局的数字上可能看到的需求其实是在今年一季度才把它装完的，所以总体来说还剩一些竞价项目的装机在今年上半年就是630之前肯定会要完成的。
另外近期各个省份它们也在统计十四五的各地的能源指标，同时包括刚刚提出的十四五的纲要里提到的大基地的建设对于新能源后续的整体规划还是比较明显的支持作用。所以我们对于2021年中国的需求是保持在60GW了。
另外，大家一直在问，都说我们是定下来的目标到底是不是真的有渠道或者是有途径能实现这个2060年的碳中和呢，我们全球电力团队也做了一些情景假设。这是全球的能源团队去做的分析，把全球的各个经济体，对于不同情景下的分析。最激进的一条是近期新增的一条，是加速下的碳减排，碳捕捉和碳储存的部分，可以使得基本上，因为全球是以2050年作为一个结点。我们基本上可以预判2060年中国在这种情景假设下实现碳中和是可以实现的，但在之前中间淡绿色的地方是使用不同的新能源技术，包括储能技术的增加之后的情景。
还有之前对于最保守的一个情景。
所以总体来说，从现在开始大家不断的做实现碳排的一些动作，确实还是对于我们未来能实现碳综合，碳达峰的指标，可以实现的。
接下来看一下欧洲，欧洲在最开始的PPT里也提到他们是最早的提出来遵守碳减排碳中和的区域性的经济体。他们在2020年第一期去实现欧盟区27国的目标，到2030年是第二期。2020年的第一期他们除了极个别的小一点的国家没有实现以外，基本上都实现了他们碳排的目标。
在光伏的角度来看，是以西班牙为主的南欧区域他们对于光伏的装机也好，还有他们的市场体量来说相对来说是比较多的。各个国家他们对于新能源或者是光伏政策有一些差异，但是总体来说目前大家对于新能源的看好的趋势，还是比较明显的。他们经历了高额的补贴到进行竞价的过程。欧洲相对来说竞价的电价还是相对来说比较高，高于拉美或者是中东区域的低电价，但是总体来说他们经过几轮的招标和竞价的项目之后还是保持逐年下降的趋势。同时我们也会看到及宾上欧洲的大体的国家都采取了竞价的方式。
欧洲是的二级市场电站交易以及电站买卖的MA的市场也会更加活跃，尤其是从2018年开始要进行碳排的指标开始，我们看到2019年达到小高峰。同时以向西班牙和意大利这样大型的PPA的市场为主。反过来想其实也是因为他们欧洲的很多大的油气公司或者是大的传统的能源公司他们也要出现转型，所以他们在进入这个市场的时候他们可以先采取购买的方式进入到新能源的市场。所以会导致说我们会看到市场的活跃度明显的提升。
美国，美国全国性的政策还是去于ITC的政策，就是税收抵减的政策，光伏这块做了一个延期，延了三年。拜登上台之后ITC政策提出来可以做延期，到2026年这些项目才实现10%的ITC。从2019年后期开始ITC的政策对于美国市场的刺激还是比较明显的。
同时刚才说到ITC其实是通过税收递减的方式，希望通过新能源，一个是可以实现碳牌的指标，同时又能享受到优惠，所以他们投资主体的动力也是非常明显的。
新能源的成本对比表，在前面一个月的时候德州因为天气极端的因素导致他们大面积停电，当时大家就会说这个是不是新能源也不行，传统的煤电也不行，但是另外一个方面其实他们还在储能方面还是弱了一点，他们很难调配电力的协调性，同时他们又比较，他们每一个州是独立的运行的主体，所以他们很难得到其它的区域或者是电力的输配的调度的优势。所以这个对于我们国家来说就比较有明显的优势，可能会发现在过年那段时间的时候我们出现一些省份的电力的供给的短缺，其它省份其实也会在做省份之间的平衡调度的时候也会有一个补给。对于美国电力的成本和单独运营的市场化的状态，他们对于成本上来说是比较敏感的。现在的光伏的投资基本上已经大大的低于了新增的燃气的成本，同时随着ITC的延期，其实跟他们既有的燃气的电力成本也使非常接近的了，所以总体来说新能源从成本和体量的资源性来说都是比较有优势的，这也是他们投资新能源的内升性的动力。
再讲一下印度。印度2020年是非常低迷的市场，对于光伏来说，下半年受疫情影响比较严重。同时一季度的时候因为我们国家的疫情没有办法给他们供货，导致他们很多项目需要在3月31号截止的项目很难完成，总体来说印度在过去的2020年需求和装机都是非常低迷的。导致他们在2021年有一些项目已经交了保证金的项目很难再去延期了，如果出现没有办法装的话可能就会面临着这个项目就要被取消保证金的状态。我们觉得印度市场在2021年会有一些量释放出来，他们前几个星期确定好BCD就是基础性关税对于太阳能和组件的基础性关税从2022年4月份开始收集，有一个空窗期可以给印度市场有一个快速提升需求的状态。
再讲一下日本。日本对于光伏来说是一个比较高价的市场，总体来说是因为他们2012年开始执行的FIT政策开始，他们的电价补贴都是非常高的，基本上算全球数一数二高价的补贴市场。但是经过十年左右的发展，他们会发现高价的补贴导致的一个问题就是虽然市场容量有很大的提升，但是国民成本压力也是非常大，因为它的价格都是给民众承担这样的可再生能源的，所以他们也面临着高额的财政费用。所以他们从2017年左右开始实施新的一些FIT政策去调整审批政策，陆陆续续把大于，现在到2021年审批的基本上大于250千瓦的项目都要进入到进价的流程中。所以会看到近期的新的审批项目是非常少的，他现在其实还有很多大部分的遗留项目就是原来2014年2015年批复高峰的时候批复的项目还有一些在建。他们也提出来对未建的FIT项目有一个时间结点，需要在这两年陆陆续续安装，实现不了的话就面临被取消的状态。
总体来说日本市场在过去两年其实是由高峰出现了一些下滑，但是因为在2019年是2020年是他们未完工项目需要完工的时间结点，所以我们会看到2020年的需求还是可以在大概六七个G瓦的水平。2021年如果因为它的未完工项目，陆陆续续取消了，或者说没有办法再建的话这部分的需求会有下滑。他们实现从FIT政策到FIP政策的过度的状态下，所以2022年他们政策的预期从2022年开始会实现FIP的政策。
同时像澳洲、日本、南韩他们都提了对于碳排的要求。虽然刚才说日本在2021年的增长没有太多，现在他们马上提出来新的基础的能源计划，是不是在2020年提出来到2050年碳综合的目标之后对他们整个新能源的支持力度会提升，这个还是有待后续的政策更加明朗可能才会给出一个预判。
澳洲，在过去两年的新能源的大项目上还是比较多的储备，所以会在这两年实现。
韩国是比较稳定的一个亚太的市场，韩国基本上是本土的企业在本土进行运行，总体来说这个市场还比较封闭。
再补充一点点大家比较关心的就是怎么来看2021年产业链涨价对于需求的影响，因为大家近期也会看到不管是从硅料也好，硅片电池组件都面临着原材料上升的压力，从整个经济环境来看，其实比较好分析，首先中国是第一个从疫情的低谷期回到正常的经济运行的轨道中来的，它面临着很多的疫情阶段中它的一些基础的材料的减产又恢复的，快速需求的响应的阶段，就会导致很多的材料的成本非常快速的提升。从去年的硅料的价格丈夫，以及玻璃，EVI，传统辅料的价格都是在过去的第三季度开始涨幅了。今年一季度仍然有比较大的提升，恢复贸易的过程中，中国或者是亚太区的出口的动力是非常强劲的。会发现到了一季度的时候，很多的船运到海外地船时间相对来说比较长，因为它的当地的经济还没有那么快的快速，或者是人员复工的程度还不是像国内这样，所以时间性和成本都提升了。导致从一季度来看，整个全球的尤其是亚太区域出口到欧洲和美国的运费也会上升很带。这样的话导致整个产业链环节承担的成本压力比较容易一些。
从好的层面来看，虽然说从整体需求来看大型项目占六成，商用项目和户用项目占四成，但是产业链价格的波动和户用和商用价格来说相对来说承担的能力会强一些，就是它的价格的承受力比大型项目不那么敏感。大型项目有些开发商和EPC他们会选择稍微等待一会儿，就是说会去观察后续，如果这个项目没有明显的时间结点，或者说没有那么紧急的明显结点的话会选择在这个时点上去做一些等待。对于今年我们仍然还是认为四季度的需求的释放还是会比较大的。因为首先我们刚才也分析了主体的市场，他们在四季度的分量的状态下还是比较明显的。
所以总体来说我们认为，现在的价格对于有一些项目来说盈利性会下降，但是并没有把这个需求完全消失，可能在时间结点上会有一些延后。
我今天的演讲就这些，谢谢。
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