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从太阳能迈向智能光伏和数字能源

2021年上半年中国光伏产业保持增长态势

2021年上半年,在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下,中国光伏产业保持快速增长步伐,行业运行情况总体良好。

分析:2021年中国市场装机60GW。2020年全球光伏装机量约130GW,2021年约160GW,2022年约200GW,2025年约350GW,年均复合增长率约20%。

一是产业规模持续扩大。

上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到23.8万吨、105GW、92.4GW、80.2GW,分别同比增长16.1%、40%、56.6%、50.5%,其中6月份全国多晶硅和组件产量分别达到4.2万吨、14GW。

分析:电池、组件、硅片的增幅很快。

多晶硅料:2022年全年硅料需求为72万吨。通威股份2021年产能21万吨,保利协鑫10.5万吨。

硅片:隆基股份2021年产量105.5GW,中环股份55GW。

电池:隆基股份单晶电池产能30GW,通威股份24.5GW,爱旭股份22GW。

组件:隆基股份2021年出货45GW,晶科能源30GW,天合光能30GW。2021年全球总需求198GW,出货量278GW,过剩严重。

二是技术水平持续提升。

主流光伏企业普遍实现高效单晶电池量产,P型PERC电池量产转换效率提升至23%以上,N型高效电池量产速度加快,龙头企业接连打破TOPCon电池和HJT电池转换效率世界纪录,钙钛矿电池等前瞻技术受到多方关注。

分析:光伏行业的世界纪录不断在打破。

天合光能的P型PERC组件效率高达23.03%,创造世界纪录;

隆基股份的单晶双面N型TOPCon电池转换效率达25.09%,创造世界纪录;

钜能电力的HJT异质结电池转换效率达25.31%,超过隆基股份2个月前的25.26%世界纪录;

钙钛矿电池是第三代太阳能电池技术,最新的效率纪录是25.2%,有望突破30%。

三是智能光伏发展迅速。

光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升,信息技术和清洁能源融合发展态势明显加速,5G、人工智能、工业互联网、无人机等技术及产品在光伏领域加快应用,系统化解决方案不断推陈出新。

分析:华为从光伏逆变器转变为智能光伏解决方案。

逆变器:华为逆变器全球出货量市占22%,超过阳光电源。

华为智能光伏,截止2020年底,华为智能光伏解决方案助力合作伙伴累计建设160GW光伏电站,广泛应用于60多个国家,服务教育、医疗、体育、交通、农牧渔、现代化制造等多个行业,累计生产了3000亿度绿电。

四是市场环境整体向好。

光伏产业前景被社会各界普遍看好,投融资环境进一步优化。市场兼并重组案例增多,上下游通过资本并购、相互参股、签订长单等形式深化合作。分布式光伏装机应用大幅增长,带动新型储能电池产业发展。

分析:BIPV光伏建筑一体化。

森特股份:BIPV龙头。获隆基股份收购27.25%股权,有望进一步拓展光伏应用场景。BIPV具备较高壁垒,相对于常规组件,BIPV价值量更大、毛利率更高。

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