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为什么光伏大佬“各领风骚三五年”?

太阳能是全球最流行的可再生能源。根据国际能源署预测,2022年,全球光伏发电量有望达到可再生能源新增发电量的60%,其次是风力发电和水力发电。

纵观全球光伏市场的发展,经过2011-2013的剧烈调整期,欧债危机爆发,德国等欧洲国家光伏补贴力度下降,到2014-2018的逐渐回暖期,在国家一系列光伏产业政策的大力支持下,我国光伏产业逐渐开始回暖。2018后的结构调整期,光伏产业补贴退坡进程加快,政策洗礼过后,大批落后产能被淘汰。近年来,全球光伏行业呈现爆发式发展。

打开中国光伏产业发展历史,可谓跌宕起伏,光伏大佬江湖排名也是频频易主,可谓各领风骚三五年。

从汉能李河君,到尚德施正荣,再到赛维彭小峰和英利苗连生,他们都曾风光一时,有些还荣登中国首富宝座,但最后都纷纷坠落。现在大家耳熟能详的隆基、晶科、天合光能等光伏霸主,其实只是最近三五年的事情。

光伏行业为何出现这种情况?是什么因素驱动光伏行业的快速发展?新能源在我国的发展有什么更优化的路径?这些问题,或许跟光伏行业的产业链、技术迭代和资本驱动有关。

01 产品技术迭代驱动企业兴衰

光伏企业的技术更新换代速度快,这会加剧光伏行业的洗牌。光伏行业产业链条比较短,所生产的产品是一个高度标准化且同质化的太阳能光伏板。为了在市场立足,企业需要不断地实现技术进步,提高转换效率,使整个制造成本下降。

比如在光伏电池环节,TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)、HJT(异质结)、IBC(背电极接触)等新型晶体硅高效电池与组件技术产业化水平不断提高,头部企业多次刷新产业化生产转换效率世界纪录,已具备规模化生产能力与较强的国际竞争力。对于组件封装技术,PERC之后,叠瓦、半片、多主栅、双玻、异质结、铸锭单晶等各种新技术遍地开花,预示着光伏产业未来的辉煌前景。

光伏技术快速迭代,使得成本下降,效率提升。自太阳能电池问世以来,使用材料、技术上的不断进步,以及制造产业的发展成熟,都驱使光伏系统的价格变得更加便宜。光伏板的半导体技术每1-2年技术升级,面对产品代差时,组件制造成本及度电价格将不具有竞争力,产品面临淘汰,新产能新技术企业将抢占市场。

除此之外,虽然现在国有企业在大举进入,但是从传统存量来看,还是民营企业开发量较多。所以每一次光伏行业技术升级迭代,行业都面临新一轮洗牌。行业内一、二梯队阵容排位较容易发生变化。

02 融资对光伏很重要

光伏产业链相对简单,分为上中下游。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。

一般来说,光伏行业采用自动化流水线生产,相关专家表示,光伏有两个特点:1.生产线很贵,1GW最先进的HJT(异质结)电池组件生产线接近10亿元;2.所以融资对光伏很重要,只要能融到钱,有钱就可以建一条自动化流水线,生产出度电成本最低的产品。几乎所有的光伏企业的做法是:发股发债,建新生产线扩大产能。

从光伏全产业链看,去年最受益的当属硅料环节,主产业链中硅片次之,电池、组件环节均受高价硅料影响,利润微薄,辅材产业链中整体毛利几乎均被压缩。此外,像光伏设备、耗材等受硅料影响较弱的环节盈利状况较好,主要直接受益光伏需求爆发以及N型电池扩产,订单量饱满,得以维持较高盈利水平。光伏制造业的行业集中度正在进一步提高,一二线企业的高速扩张,带来的将是中小企业的淘汰与出局。

迅速增长的数据背后,并不全是辉煌。巨大的规模,给企业带来了一定的成本优势,并没有如期所愿带来高额利润,反而使得行业平均利润越来越低。

相关从业人员表示,融资能力是光伏行业的竞争力之一。面对市场竞争,大多数大型光伏企业都不约而同的选择进一步加大投入,以量取胜,走规模化发展之路。

光伏产品生产培植需要大量资本,可以说越高的资本投入就可以生产出更优质的产品,反而对制造企业的体量要求、技术要求并不高。这也就意味着,单从产业链上来看,光伏产业所需要的资本投入要更高。

当然,除了上述原因之外,光伏行业也跟经济一样,具有周期性。由于政策的松紧,加上供给与需求的不平衡,容易形成产业周期。当供给大于需求的时候,供大于求,产业比较萧条,竞争比较惨烈;在供给小于需求的时候,供不应求,产业景气度较高。

比如最近几年,在双碳背景下,清洁能源蓬勃发展,国际国内需求旺盛,造就了隆基、通威、爱旭这样的黑马或新玩家兴起。

03 风光互补给新能源产业带来了全新生机

光伏的优点在于适配范围更广,应用场景更为灵活。由于光伏便于运输的同时安装成本比较低,在各类场景中融合度较高。例如,光伏便于与建筑相融合,在城市场景中应用乃至于整县推进都具有更大的优势,目前光伏和商场及露天停车场的结合应用已经屡见不鲜,同时适用于我国独特的国情,光伏早早就已经走进了乡村,充分利用光资源为乡村带来清洁电力。

风光互补系统的大力推行无疑为新能源产业带来了全新生机。由于一般情况白天太阳光线充足,夜晚风较大,夏季阳光资源较好,冬季风资源相对丰富,所以风能发电系统和光伏发电系统具有天然的互补性。也正是这种互补性,通过合理的利用和规划,能够尽可能的提升项目的年利用小时数,同时对发电曲线进行调峰,增强电源可靠性。

虽然近年来,新能源项目配备储能系统发展的也相对完备,但是总的来说配储的成本价格还是比较高,影响业主的项目收益,通过风光储一体化建设的方式可以一定程度上降低项目的配储要求,增强电源侧的发电稳定性。除此之外,风光储一体化项目还具有维系绿电市场电价稳定、优化资源配置、降低运维成本等其他优点。

随着我国新能源技术产业的逐渐完备,近些年来我国风光储一体化项目落地数量及新增装机容量逐年提升,获取了丰富的实践经验,为新能源在我国的发展提供了一种更优化的可行选择。

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