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协鑫新能源5天募资超123亿元人民币

最近香港上市公司协鑫新能源一连串的新闻引起了人们的注意,连续几天发布融资相关新闻,其中最近更是连续4天募资超117亿人民币,加上11月16日的租赁公告,5天募资超123亿!

  光伏行业属于典型的资本密集行业,特别是下游的电站环节对资金要求较高,快速扩张中的协鑫新能源也不例外。据2017年中报,协鑫新能源的负债率达85%。

  五次募资详情,详见公告主要内容:

  1、2017年11月23日,协鑫新能源公告称,苏民睿能向苏州协鑫新能源增资合共人民币15亿元。增资完成后,南京协鑫新能源及苏民睿能将分别持有苏州协鑫新能源92.82%及7.18%的股权。工商资料显示,南京协鑫新能源是协鑫新能源旗下全资附属公司,南京协鑫新能源在本次增资前持有苏州协鑫新能源100%股权。

  2、2017年11月22日,协鑫新能源公告称,本公司之间接全资附属公司苏州协鑫新能源建议向中国国家银行间债券市场之机构投资者发行本金总额不超过人民币30亿元之票据。

  3、2017年11月21日,协鑫新能源与康富国际租赁订立汾西融资租赁协议,据此,康富国际租赁自汾西协鑫光伏电力购买汾西租赁资产,代价人民币5亿元;收购后,康富国际租赁作为出租人,以将汾西租赁资产出租予汾西协鑫光伏电力,为期120个月,租金总额估计约人民币6.82亿元。

  此外,根据汾西融资租赁协议,汾西协鑫光伏电力应向康富国际租赁支付融资租赁咨询费人民币3250万元。

  根据上述新闻,相当于协鑫新能源贷款5亿元,贷款期限为10年,本息总和为6.82+0.325=7.145亿元

  4、2017年11月20日,协鑫新能源公告称,公司与太平金融控股订立协议,由太平金融控股或旗下联属公司牵头发起设立投资基金,募集资金约80亿港元,通过认购协鑫新能源新股和可转股债券的形式投资于协鑫新能源,认购新股数目不会超过协鑫新能源已扩大股本的30%。

  按照目前的汇率,折合67.4316亿人民币。

  5、2017年11月16日,协鑫新能源与PNC Energy(本公司独立第三方)订立PNC主要买卖协议及PNC主要租赁协议,据此,(i)PNC Energy将从项目公司(本公司间接全资 附属公司)购买设备,总代价约为94,000,000美元(相当於约733,886,200港元);及(ii)於 收购後,PNC Energy(作为出租人)将设备租回予各项目公司(作为承租人),为期14年,估计租金总额约为74,960,000美元(相当於约585,235,208港元)。此外,根据PNC主要租赁协议,项目公司将为PNC Energy产生总额约1,207,596美元(相当於约9,428,064港元)的总相关费用(例如法律成本及其他第三方费用)。

  按照目前的汇率,折合6.1876亿人民币。

  根据公开资料显示,协鑫新能源连续几天展开持续性的募资行动,目前已经宣布了合计超过123亿的募资规模(以人民币计)。

15+30+5+67.4+6.18=123.6亿人民币

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