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隆基扩产组件产能、头部组件企业排产上调释放了什么信号

隆基绿能公告,公司拟将2021年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目,原计划用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金47.7亿元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目,上述项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标。

据公告称,变更募集资金投资项目的具体原因为,鉴于公司自主研发的HPBC高效电池技术规模化商业条件已经成熟,HPBC电池产品的量产转换效率超过25%,该产品具有外观美观、转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势,可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用,可满足客户对于高效单晶产品的市场需求,根据战略规划和经营需要,公司秉持 “不领先、不扩产”的经营理念,拟将原西咸乐叶高效单晶电池项目的规模从年产15GW扩大至29GW,并导入公司自主研发的HPBC高效电池技术。该项目总投资70.4亿元,位于西安经济技术开发区泾河新城,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。

产量上调15%-20%!光伏组件厂争相提产

1月10日,受光伏组件企业排产有望进一步上调消息影响,A股光伏概念股持续拉升。近期,光伏以硅料为首的多个环节价格下探,成本端大幅下降。同时,近期硅片价格企稳、组件企业对2月订单需求情况看好,市场信心出现恢复。

上海有色网消息显示,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。其中,某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。对此,记者以投资人身份联系了隆基绿能投资者关系部门,相关人士表示,这个月的排产暂时没有做大的调整。

中金公司1月9日研报指出:根据渠道调研,部分一线组件企业1月排产较上月末计划上调5%-10%,超出市场预期。国信证券给出的上调幅度数据则更为乐观——头部组件企业排产量已上调15%-20%,且随着硅料价格进一步回落,组件企业排产有望进一步上调。

晶澳科技日前回应“排产上调”时直言,比之前预期乐观,一季度开工率大概90%以上。

今日,隆基绿能接受机构调研时表示,截至2022年年末,公司已经签署了2023年30%以上的组件订单量。根据产业链不同环节的供需变化和自身的组件出货计划,公司2023年将进一步提升硅片自用量的比例,预计将超过60%。公司HPBC电池扩产项目进展顺利,HPBC组件主流功率已经提升至585W。

晶科能源在互动平台表示,公司的权益硅料产能及长单锁定量可满足公司N型拉晶需求。

组件环节订单签订周期长,头部企业一季度订单能见度已达六至七成以上,部分二季度达到一定能见度。中金公司判断,存量订单盈利有望阶段性受益于上游价格的超额调整,新签订单主流价格有望于春节后更为明朗。

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