中国能源资讯网近日，高工氢电产业研究所（GGII）所长刘鹏利在其演讲 “中国氢燃料电池应用现状及市场前景分析”中，从我国氢燃料电池产业的发展背景、市场现状和前景分析三个层面进行了深度论述。
政策端：中央冷地方热，上游配套绿氢项目落地超预期
从氢能产业政策的表现来看，地方一片火热、中央相对冷静，从国家示范城市群及科技部“氢进万家”项目，都对氢车的推广数量提出了明确要求，氢能上游绿氢规划落地项目远超国家发展目标，有助于用氢终端价格下降。
据统计，自2021年以来，国内30个省级行政区发布超150项氢能政策，2025年氢车推广目标合计达到11万辆；2022年3月，国家《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》发布，规划到2025年燃料电池车辆保有量约5万辆。
在氢能上游的绿氢规划方面，国家层面出台的《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》提出了绿氢发展的3个阶段性目标，其中，明确提出到2025年实现可再生能源制氢量每年达到10~20万吨。
省级层面，内蒙古、甘肃、河南、青海、江西、新疆等9个省（市）均出台相关政策对2025年绿氢产能做出明确规划，支持绿氢产业发展。据GGII不完全统计，至2025年9个省（市）规划绿氢产能合计≥73.9万吨/年。实际上，目前已建成和开建绿氢项目产能已超过74万吨，规划产能超过200万吨。
就已建成和在建的项目规模来看，目前绿氢的发展势头已远超预期计划，有望推动燃料电池示范应用。
市场端：氢车推广未达标 非车用场景示范提速
从市场表现来看，氢车推广的数量和规模跟预期相比还有较大差距，示范城市群规划完成进度还远远不够。
根据交强险上牌数据，截至2023年10月底，国内氢车保有量达到1.8万辆，已经超过美国；预计全年氢车上牌销量在6000辆上下，不及行业预期。
从示范城市群和山东省的“氢进万家”项目来看，截至2023年10月，各示范群城市示范期内上牌销量合计为8467辆（其中淄博销量仅计入京津冀群、保定销量仅计入河北群），剔除银川（宁东）、唐山重复计算后为7799辆，目前推广总进度仅为24%。根据示范期内上牌新增数据，京津冀群示范目标完成超60%，上海群接近一半，为46.6%，河南以28.6%次之。广东群规划目标完成度仅7.3%，远不及预期。
山东省“氢进万家”项目方面，2021年4月至2023年10月，山东省氢车上牌销量累计为815辆，其中氢进万家四个城市上牌572辆，距离3000辆示范目标相差较大。同时，淄博、潍坊、聊城参与示范群城市上牌522辆。
虽然我国氢燃料电池汽车产业在推广方面遇到暂时的困难，但是产业链的企业在持续推动产品迭代和成本的降低。
技术持续进步的重要体现之一是氢车系统装机量及单车功率持续提升。2022年氢燃料电池系统装机功率为491.64MW，同比增长175.3%；2023年1-10月同比增长49%；2017-2022年，氢车平均装车功率从30.6KW跃升为98.2KW，今年有望达到100KW，主要受氢能重卡带动提升。
市场端另一个重要的变化是，氢车开始从技术示范到商业示范过渡，重卡和冷链物流车成为示范主力；2022-2023.10，重卡车型占比约50%，其中49T重卡是示范主力；此外，1-10月4.5T冷藏/保温车销量同比大涨115%。
非车用方面，燃料电池的示范进程正在加快，市场呈现基数小、增速快的特点，尤其氢储能发电产品成燃料电池厂商新增长点。
2022年国内非车应用氢燃料电池电堆出货量约为20MW，氢发电领域增长538%，叉车领域增长98%，轨道交通领域增长150%。船舶领域电堆系统认证周期长，加氢设施不完善，缺乏政策规划，但布局企业数量日益增长，潜在替代空间大。截至10月底，国内有近20家燃料电池厂商推出燃料电池发电产品，其中超过6家落地MW级示范应用项目。
如何看待产业未来发展前景？
对于产业未来发展前景的分析，刘鹏利表示，风光装机潮下，绿氢产能未来两三年即将出现相对过剩，有望带动氢价下降，促进氢车推广。
预计全年国内制氢电解槽出货约1.5GW，连续两年翻番增长，年底国内累计建成绿氢装机有望达1.8GW。据GGII统计，目前在建及规划项目绿氢装机超过37GW，对应绿氢产能超过275万吨。
乐观预计，2030年国内光伏LCOE降至0.15元左右，LOCH降低至12元左右，绿氢应用普遍具有经济性。
氢储能发电方面，短期机会在副产氢优势地区，长期看好风光优势地区绿氢储能发电，基于各储能技术度电成本及预测，氢储能在低价副产氢氢源和风光电力富余地区具备发展潜力。2030年国内燃料电池储能发电累计装机规模有望达5GW；随着制氢加氢政策松绑，将进一步降低用氢成本。
对于氢燃料电池产业来说，持续推动降本仍然是整个产业发展的必经之路。在需求规模增长+技术创新+国产化+市场竞争升级等维度共同推动下，整个燃料电池产业链将持续降本；预计2024-2030车载电堆及系统成本年降幅在10~20%。GGII预计,到2025年中国氢燃料电池产业链市场规模超一百亿元，到2030年中国氢燃料电池产业链市场有望增长到千亿元规模，2022到2030年年复合增长率近40%。
