交银国际：龙源电力风电发电量符预期 重申买入评级

能源行业周报

　　重点新闻：在近期的巴西可再生能源招标中，光伏平均中标电价为1.75美分/千瓦时（约合0.12元人民币），创出全球新低。本次招标结果中，光伏电价明显低于其他可再生能源，反映光伏发电的成本优势越来越显著。

　　越南630光伏抢装4吉瓦，推升2季度海外需求。我们预计，越南今年将新增装机约5吉瓦，而明年能否实现这一或更高水平具有不确定性，并将主要取决于消纳和电价水平两个因素。

　　投资机会：本周龙源电力公布上半年发电数据，尽管弃风改善情况略低于预期，但风电发电量仍符合我们预期。我们维持盈利预测和目标价不变，重申买入评级。